¡Año nuevo, retos nuevos!
Un año más que vino y se fue. Como siempre, cada año se siente como si hubiera pasado más rápido que el anterior. El 2018 fue un excelente año para Kepen y para mí en lo personal. Dimos un brinco importante en cuanto a mercadotecnia, eventos, procesos internos, atracción de nuevos clientes y servicio a clientes.
En resumen cerramos el año con:
- Nuestra mejor captación de recursos de clientes nuevos y existentes = cantidad de dinero que administramos
- Mayor cantidad de clientes nuevos captados (todos por recomendación de clientes existentes) en 1 año, y por ende nuestra mayor cantidad de clientes en general
- Índice de conservación más alto – la cantidad de clientes que permanecen con nosotros – casi del 100%
- Nueva oficina en Monterrey, NL
- Relanzamiento de redes sociales – Facebook, Linkedin y Twitter
- Clientes en 11 estados de la república y en EEUU
Les comparto los 3 sucesos del año pasado que me dejaron marcado y con grandes enseñanzas:
- Contratar un coach/mentor de negocios y de vida es crítico en el éxito y superación. Gran parte de las mejoras que pusimos en marcha se derivaron de estas conversaciones. Tuve la fortuna de encontrar a una persona con la que hay mucha empatía y entendimiento. Tengo que admitirlo, a veces no me gusta que me reten y mi coach es justamente lo que hace!
- Haber atendido al evento anual MDRT en Los Angeles en junio, donde nos reunimos los más destacados en servicios financieros del mundo. Siempre valdrá la pena invertir en uno mismo. Para mí, este año fue más introspectivo que otros años y me ayudó a enfocar nuevamente el por qué de las cosas. Estas pausas en el día a día son tan necesarias y a veces las dejamos pasar por no querer detener la “maquinita” del negocio.
- En marzo, atendí un evento de grupo Atlantis (grupo selecto de asesores que concentran parte importante de sus clientes con New York Life) donde caminé sobre fuego por segunda vez en mi vida. La primera vez habrá sido en 2010 y sí terminé con un par de heridas en los pies que tardaron en sanar. Esta vez lo hice con una determinación y conocimiento (por aquella primera experiencia) que superó por completo mi expectativa. Ni una sola quemadura! Me permitió remontarme al 2010 y ver el camino que he recorrido, creo que muchas veces nos olvidamos de qué tan lejos hemos venido trabajando y esto me ayudó a apreciar y agradecer el camino.
Les dejo aquí una tabla con los rendimientos al corte de 2018 de los indicadores principales que considero yo al tomar decisiones de inversión (hay más, pero creo que estos son la base):
| Indicadores Financieros | IPC | CETES | USD | Inflación |
| 2018 | -15.60% | 7.16% | 0.50% | 4.83% |
| 2017 | 8.13% | 6.19% | -5.99% | 6.77% |
| 2016 | 6.20% | 3.67% | 20.20% | 3.36% |
| 2015 | -0.39% | 2.38% | 17.01% | 2.13% |
| 2014 | 0.98% | 2.40% | 13.19% | 4.08% |
| 2013 | -2.24% | 3.15% | 2.76% | 3.97% |
| 2012 | 17.88% | 3.64% | -8.51% | 3.57% |
| 2011 | -3.05% | 3.64% | 12.83% | 3.82% |
| 2010 | 20.02% | 3.80% | -5.48% | 4.40% |
| 2009 | 43.52% | 4.79% | -5.54% | 3.57% |
| 2008 | -24.23% | 7.08% | 26.34% | 6.53% |
| 2007 | 11.68% | 6.59% | 1.07% | 3.76% |
| 2006 | 48.31% | 6.59% | 1.47% | 4.05% |
Sin duda, nos dará mucho de qué hablar en nuestra reunión anual.
En el plano personal, terminé el año desconectándome unos días y la pasé con mi familia en Sonora. Fueron días de mucho relax, carne asada, familia y fiestas!
Para este 2019 vienen nuevos proyectos igual de importantes o más. Los iré anunciando por mis redes sociales conforme avance el año y espero les gusten. Busco que cada parte de la experiencia con clientes y no-clientes sea mejor día con día, y que podamos tener una comunicación más efectiva.
Aprovecho también para compartirles mi objetivo de este 2019: obtener el reconocimiento de Top of the Table de MDRT Link: mdrt.org como asesor financiero y de seguros! Esto implica el más alto nivel de excelencia, productividad, captación, infraestructura, enseñanza a los que van iniciando la carrera, educación continua y por encima de todo, ética y profesionalismo. Básicamente significa que voy a crecer mi negocio 5X – será todo un reto sin duda!
Como siempre, muy agradecido con mis clientes que me permiten seguir haciendo esto; por su lealtad, sus recomendaciones a amigos y familiares y más que nada por su amistad. Les deseo el mejor 2019 y mucho éxito en todos los nuevos proyectos!
Roberto